ABD teknoloji devlerinden gelecek üç aylık raporlar, Microsoft’un, OpenAI teknolojisi tarafından desteklenen bir dizi üretken yapay zeka özelliğinin çekiciliğiyle daha fazla işletmenin hizmetlerine geçmesiyle bulut bilişim pazar lideri Amazon.com ile arasındaki boşluğu kapattığını gösterebilir.
Microsoft, kasım ayında ayda 30 ABD doları karşılığında piyasaya sürülen, Microsoft’un iş uygulamalarında çalışan bir dizi gen yapay zeka aracı olan Copilot da dahil olmak üzere yapay zeka hizmetleriyle, Amazon ve Google’ın ana şirketi Alphabet’i pazarda rakiplerini geride bıraktı.
ABD’de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerinin ortasında bu ay sektördeki yükselişin hafiflemesi nedeniyle şirketin kazançları yapay zekanın benimsenmesinin bir göstergesi olacak ve teknoloji hisselerinin hareketini etkileyebilir.
Wall Street analistleri, bu yılın başlarında dünyanın en değerli firması olarak Apple’ı geride bırakan Microsoft’un, üretken yapay zekaya yatırdığı milyarlarca doların müşterileri Azure bulut bilişim hizmetine çektiğini rapor etmesini bekliyor.
Microsoft’un Amazon’un pazar payını almasını bekleyen RBC Capital Markets’tan Rishi Jaluria, “Azure, Microsoft’un yapay zeka stratejisi etrafındaki hale etkisinden yararlanıyor” dedi.
Jaluria, bulut sağlayıcılarının, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik nedeniyle baskı altında kalan teknoloji harcamalarındaki istikrar işaretlerinden geniş ölçüde faydalanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
2024’ün ilk üç ayında Microsoft’un gelirinin yüzde 15, Alphabet’in ise yüzde 12,6 artması bekleniyor; bu da yaklaşık iki yılın en yüksek ikinci oranı. Amazon’un geliri yüzde 11,9 artarak üç çeyrekteki en kötü rakamını görebilir.
Visible Alpha’nın tahminlerine göre, Microsoft’un Akıllı bulut biriminin bir parçası olan Azure’un Ocak-Mart döneminde yüzde 28,9 büyümesi bekleniyor.
Bu, LSEG verilerine göre Amazon Web Service için yüzde 14,9 ve üçüncü büyük bulut sağlayıcısı Google Cloud için yüzde 25’lik tahmini büyümeyle karşılaştırılıyor. Google’ın ana şirketi Alphabet bu hafta, Amazon ise 30 Nisan’da kazançlarını bildirdi.
CFRA Araştırma analisti Angelo Zino, Azure’un büyümesinin yüzde sekize kadarının yapay zeka hizmetlerinden gelebileceğini tahmin etti.
Yine de yapay zekadan gelen artışın büyük kısmının önümüzdeki yıldan itibaren gerçekleşmesi bekleniyor; Morgan Stanley analistleri, Microsoft’un Temmuz ayında başlayacak olan 2025 mali yılında Copilot’tan 5 milyar ABD Doları (7,7 milyar ABD Doları) gelir katkısı tahmin ediyor.
Morgan Stanley bu ayın başlarında şöyle demişti: “Üretken yapay zeka hikayesinin daha geniş unsurlarının (365 Copilot gibi) geliştirilmesi ve kurumsal satın alma döngüleri üzerinde çalışılması için muhtemelen daha fazla zamana ihtiyacı var.”
Google AI kazanımları daha uzun sürüyor
Alphabet hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 13’ün üzerinde değer kazanırken ve son zamanlarda Gemini modelleri de dahil olmak üzere yapay zeka çalışmaları konusunda rekor düzeyde bir iyimserliğe ulaşırken, bazı analistler şirketin teknolojiden para kazanmak için acele etmediğini ve Google Cloud’un daha uzun sürebileceğini söyledi. AI entegrasyonundan yararlanmak için.
Google, Workspace üretkenlik uygulamaları içinde, büyük dil modeli Gemini tarafından desteklenen çok sayıda yapay zeka özelliğini kullanıcı başına ayda 30 ABD dolarına varan ücretlerle sunuyor.
Bu ayın başlarında, AI toplantı notları ve özetleri ile ek güvenlik özellikleri için 10 ABD doları tutarında iki eklenti paketi duyurdu.
2025’te daha anlamlı bir artış gören Jefferies’teki analistler, “Google Cloud Next konferansındaki kontrollerimiz yüksek ilgi seviyelerini ve bol miktarda yeniliği gösterdi, ancak yapay zeka pilotlarını üretim uygulamalarına dönüştürme konusunda acelemiz yok” dedi.
Amazon herhangi bir büyük yapay zeka hamlesi duyurmadı ancak OpenAI rakibi Anthropic’e yaptığı 4 milyar ABD doları tutarındaki yatırımın ardından teknolojiyi AWS’ye aktarıyor.
DA Davidson ve Co analisti Gil Luria, “Microsoft, geçen yıl AI’nın önemi nedeniyle çok ilerleme kaydetti, ancak AWS hala çok daha büyük bir iş ve Amazon’un önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yetenekleri yakalamasını bekliyoruz” dedi. .