CyberCube’a göre siber sigortacılık önümüzdeki on yılda katlanarak büyümeye hazır, ancak yapısal yenilik gerektiren sermaye yoğun bir tehlike olmaya devam ediyor.
Orta vadeli projeksiyon, ABD’deki bağımsız siber sigorta pazarının 2034 yılına kadar prim bazında 45 milyar dolara ulaşabileceğini, bunun da bugünkünden beş kat fazla olacağını gösteriyor.
Siber sigortanın çığ gibi büyümesi bekleniyor
Ancak, son yıllarda görüldüğü gibi esas olarak oran artışlarından ziyade, maruziyetlerde gerçek büyümeye ulaşmak için ürün inovasyonu gerekecektir. Günümüzde siber risk kapsamı için düşük penetrasyon oranları göz önüne alındığında, sigortacıların ve brokerlerin kuruluşlar genelinde daha derin bir penetrasyona ulaşmaları, daha büyük limitler ve daha geniş kapsamlar sunmaları ve şartlar ve koşullar konusunda daha fazla netlik sağlamaları gerekmektedir.
Siber sigortanın, küresel ekonominin artan dijitalleşmesi ve siber riskle ilgili artan endişeler tarafından yönlendirilerek hızla büyümesi öngörülüyor. CyberCube, ABD sigorta sektörü için 2034’e kadar üç CAGR faktörü modelledi: %10 büyüme 17 milyar dolar primle sonuçlandı; %20 büyüme 45 milyar dolar primle sonuçlandı ve %30 büyüme 109 milyar dolar ABD siber primi yarattı. CyberCube’un ABD Endüstri Maruziyet Veritabanı (IED), 2023’te ABD’nin tek başına primini 8 milyar dolar olarak belirledi.
Siber, ABD Bağımsız Siber’inden kaynaklanan kayıpların Katrina Kasırgası’nı aşma potansiyeliyle zirve tehlikesi haline gelecek. Katrina Kasırgası, bugüne kadarki en büyük sigortalanabilir doğal afet olup, (re)sigorta sektörüne 2005 yılında 102 milyar dolara mal olmuştur. %20 bileşik yıllık büyüme oranıyla, 250 yılda 1’lik bir kaybı yönetmek için gereken sermaye miktarı 121 milyar dolar olacaktır.
Siber (re)asürans piyasasının bu büyüme potansiyelini gerçekleştirebilmesi için sermayesini önemli ölçüde artırması gerekecektir; bu artışların sigortacılar, reasüransçılar, sermaye piyasaları ve potansiyel olarak özel-kamu ortaklıkları gibi çeşitli kaynaklardan sağlanması gerekmektedir.
Pazar genişlemesi daha fazla reasürans şirketinin katılımını gerektiriyor
Mevcut siber reasürans pazarı, en büyük yazarlar arasında sıkı bir şekilde yoğunlaşmış durumda, dolayısıyla pazarın genişlemesiyle birlikte riski sürdürülebilir bir şekilde dağıtmak ve paylaşmak için daha fazla reasürans şirketinden daha geniş katılıma ihtiyaç duyacağı sonucuna varılabilir.
“Siber sigorta pazarı, önümüzdeki 10 yıl içinde diğer P&C sigorta hatlarına kıyasla büyük bir büyümeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için yapısal değişiklikler gerekiyor. Bu değişikliklerden bazıları ortaya çıkmaya başlıyor ve büyümelerini hızlandırmak için yakıta ihtiyaç duyacaklar – örneğin, küçük işletme alanına nüfuz etme ve siber Sigorta Bağlantılı Menkul Kıymetler pazarının ortaya çıkması. Bazıları hala çok başlangıç aşamasında ve her iki taraf için de çalışan kamu-özel sektör ortaklıkları gibi daha geniş bir pazar iş birliğinin kilidini açmaları gerekecek,” diyor Hizmetler Direktörü ve raporun baş yazarı Alex Tenenbaum.
Endüstri Katılımı Başkanı Rebecca Bole şunları ekledi: “Mülkiyet ve kaza (P&C) sigorta sektörü, siber risk transferi için sürdürülebilir bir pazar oluşturmak için nesilde bir kez gelen bir fırsatın eşiğinde duruyor. Bu, günümüz ekonomilerinin karşı karşıya olduğu en yüksek risklerden birine karşı toplumsal dayanıklılığı sağlıyor.”
Siber koruma açığını kapatmak, potansiyel siber felaketlere ilişkin kolektif anlayışımız geliştikçe ve bireyler, işletmeler ve kritik altyapı üzerindeki finansal etki daha da netleştikçe giderek daha önemli hale geliyor. Özel sektör sermayesinin toplumun risk dayanıklılığı ihtiyacını karşılayacak uygun miktarda veya fiyatta bulunmadığı birçok zirve tehlike örneği vardır; bunlara ABD terörizmi, sel riski ve zirve kasırga bölgeleri dahildir.
ABD federal hükümeti ayrıca siber riski ABD ekonomisi için büyük bir risk olarak tanımladı – 2023’te Beyaz Saray, ABD ekonomisinin felaket siber riskine karşı dayanıklılığını güçlendirmek için koordineli bir çaba olarak Ulusal Siber Güvenlik Stratejisini başlattı. Siber sigorta büyüme projeksiyonlarının orta ila yüksek aralığında, özel sektörün en kötü kuyruk olaylarından kaynaklanan tüm kayıpları üstlenmeye istekli olmayacağı olasılığı artıyor.