SailPoint Halka Arz Başvurusu Satış Artışını Ortaya Çıkardı, Zararları İyileştirdi

Austin, Teksas merkezli kimlik güvenliği satıcısı, mali yılda yeni müşteri işlemlerinin %80’inin 31 Ocak 2024’te sona erdiğini ve bu işlemlerin teknoloji ortaklarını, sistem entegratörlerini, katma değerli satıcıları veya yönetilen hizmet sağlayıcıları içerdiğini söyledi. SailPoint, 1999’dan 2011’e ve 2020’den 2022’ye kadar halka açık olan McAfee’nin izinden giderek iki kez halka açılan ikinci önemli siber güvenlik şirketi olacak.

Kurucu ve CEO Mark McClain potansiyel yatırımcılara yazdığı bir mektupta, “Şirketler artık kurumsal güvenlik konusunda ‘içeriden dışarıya’ veya ‘kimlik merkezli’ bir yaklaşım benimsemenin kritik olduğunun farkındalar.” diye yazdı. “Bu yeni gerçekliğin bir sonucu olarak, kimlik güvenliği çözümlerine olan talebin, ilk halka arzımızdan bu yana geçen yıllarda artmaya devam ettiğine inanıyoruz.”

Cuma günü yapılan bir başvuruya göre SailPoint, halka arzdan elde ettiği net gelirin bir kısmını Thoma Bravo’ya ait olan vadeli kredisinin bir kısmını geri ödemek için, geri kalanını ise işletme sermayesi, işletme maliyetleri, sermaye harcamaları ve borcun geri ödenmesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile. Şirket, Nasdaq’ta SAIL sembolüyle listelenmeyi planlıyor (bkz: Thoma Bravo Neden SailPoint’i Yeniden Halka Açmayı Düşünüyor?).

Güçlü Büyüme, Azalan Kayıplar

Firma ilk kez 2017’de halka açıldı ve 1 milyar dolarlık değerlemeyle 240 milyon dolar topladı ve 2022’de Thoma Bravo tarafından 6,9 milyar dolara özelleştirildi. Bu, o zamanlar tüm zamanların altıncı en büyük siber güvenlik anlaşmasıydı. SailPoint’in finansal hizmetler, medya, enerji ve kamu hizmetleri, teknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık sektörlerinde 2.895 müşterisi vardır ve hiçbir kuruluşun gelirinin %10’undan fazlasını oluşturmadığı görülmektedir.

Cuma günü geç saatlerde SEC’e sunduğu 214 sayfalık dosyaya göre SailPoint, 2024’ün ilk dokuz ayında güçlü bir büyüme kaydetti. Bu süre zarfında satışları, 2023’ün ilk dokuz ayındaki 496,9 milyon dolardan %25,1 artışla 621,5 milyon dolara yükseldi. Şirketin net zararı ise 2024’ün ilk dokuz ayında 308,1 milyon dolarlık net zarardan %23,5 daha iyi bir şekilde 235,7 milyon dolara yükseldi. önceki yılın zarar kaydı.

McClain mektubunda, “2005 yılında SailPoint’i kurduğumuzda, ilk ürün teklifimiz öncelikle yönetişime odaklanıyordu” diye yazdı. “Bu, erişimi korumaktan ziyade bu erişimi anlamak, yönetmek ve ‘yönetmek’ ile ilgiliydi. Bugün hakim olan inanç, kimliklerin ve bunların uygulamalara ve verilere erişimlerinin yalnızca yönetilmesinin değil güvenliğinin sağlanmasının kurumsal güvenlik açısından kritik olduğudur.”

ABD satışları, mevcut mali yılın ilk dokuz ayında SailPoint’in gelirinin %68’ini oluşturdu; gelirin %19’u Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan, %13’ü ise dünyanın geri kalanından geldi. SailPoint, mevcut coğrafyalardaki varlığını derinleştirmek ve yeni coğrafyalara açılmak için satış ve pazarlama çalışmalarına ve kanal ortağı ağlarına yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını söyledi.

2021’den Bu Yana İlk Siber Güvenlik Pure-Play Halka Arzı

SailPoint’in 2.645 kişilik çalışan tabanı dünya geneline dağılmıştır; %59’u Amerika Birleşik Devletleri’nde, %19’u Asya-Pasifik’te, %14’ü Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’da ve %8’i Amerika’nın başka yerlerinde bulunmaktadır. Şirket, ana rakiplerinin CyberArk, Okta ve One Identity gibi kimlik satıcıları ve IBM, Microsoft ve Oracle gibi kimlik ürünleri sunan büyük halka açık şirketler olduğunu söyledi (bkz: Birleşik Kimliğin Karmaşıklığıyla Karşı Karşıya Olmak ve Üçüncü Taraf Riski).

McClain mektubunda “SailPoint müşterileri olarak dünyanın en saygın ve tanınmış kuruluşlarını çekmeye devam ediyoruz” diye yazdı. “Artık Fortune 500’ün yarısını ve Forbes Global 2000’in %25’ini, kuruluşlarını kimlik temelli tehditlerden korumak için SailPoint’e güvenmeyi seçen müşteriler olarak sayıyoruz.”

SailPoint’in halka arz başvurusu, teklifleri veri güvenliğinin yanı sıra yedekleme ve felaket kurtarmayı da kapsayan Silikon Vadisi merkezli veri esnekliği girişimi Rubrik’in New York Menkul Kıymetler Borsası halka arzında 6,6 milyar dolarlık değerlemeyle 752 milyon dolar toplamasından dokuz ay sonra geldi. Son saf siber güvenlik halka arzı, ForgeRock’un NYSE halka arzında 2 milyar dolarlık değerleme üzerinden 275 milyon dolar topladığı Eylül 2021’de gerçekleşti.

Şirket, Thoma Bravo’nun mülkiyeti altında üç satın alma gerçekleştirdi ve en son Aralık 2024’te Imprivata’nın kimlik yönetimi ve yönetim birimini 10,7 milyon dolar artı 7,4 milyon dolara kadar kazanç karşılığında satın aldı. SailPoint ayrıca Ekim 2023’te ayrıcalıklı erişim yönetimi sağlayıcısı Osirium’u 8,2 milyon dolara ve üçüncü taraf kimlik riski sağlayıcısı SecZetta’yı Ocak 2023’te 58,2 milyon dolara satın aldı (bkz: SailPoint, Sağlık Hizmetlerini Artırmak İçin Imprivata IGA Varlıklarını Satın Aldı).

SailPoint’in 2.895 müşterisinden 900’ü, 31 Ekim 2024 itibarıyla şirketin ARR’sinin %76’sını oluşturan yıllık 250.000 $’dan fazla sürekli gelir elde ederken, 140 müşteri 1 milyon $’dan fazla ARR elde ederek %32’yi oluşturdu. SailPoint’in ARR’si. En az 250.000 $ ARR’ye sahip müşteri sayısı %26 arttı ve en az 1 milyon $ ARR’ye sahip müşteri sayısı %67 arttı.