Kritik minerallerin arzını ve fiyatını tahmin etmeyi amaçlayan ABD, devlet tarafından oluşturulan bir yapay zeka programı, madencilerin ve üreticilerin tedarik anlaşmaları vurmasına yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kuruluşun kontrolüne devredildi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2023’ün sonlarında başlatılan Ulusal Güvenlik AI Metalleri için Açık Fiyat Arama Programı
Eski bir ABD diplomatı ve kuruluşun başkanı Rob Strayer’a göre, şimdi, otomobil devi Volkswagen de dahil olmak üzere 30’dan fazla madencilik şirketi, üreticisi ve yatırımcı kritik mineral forum forumu kar amacı gütmeyen kuruluşa katıldı ve ilk kullanıcıları olacak.
Morningstar ile bir lityum endüstrisi analisti Seth Goldstein, “Kritik mineral sektöründeki herkes daha fazla fiyat şeffaflığı arıyor.” Dedi.
“CMF gibi yardımcı olabilecek herhangi bir araç hoş karşılanır.”
Diğer üyeler arasında Bakır Miner South32, Nadir Earths Üreticisi Milletvekili Malzemeleri ve Savunma Yüklenicisi RTX yer alıyor.
CMF ilk toplantısını Kasım ayında üyelerle gerçekleştirdi. Özelleştirme ve CMF’nin üyeliği daha önce bildirilmemiştir.
AI modeli ile donatılmış CMF, iki düzineden fazla endüstri danışmanı, satın alma acentesi, analistler, düzenleyiciler ve yatırımcılara göre, üreticilerin Batılı madenlerle daha fazla metal tedarik anlaşması imzalayarak Çin’e olan güvenlerini engellemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Reuters Program, bazı metallerin satın alınma ve satılma yollarını dönüştürmek için bugüne kadarki en cesur çabalardan birini yansıtmaktadır.
Amaç, AI modelinin, emek, işleme ve diğer maliyetler hesaba katıldığında bir metalin maliyeti olması gerektiğini hesaplamasıdır – ve Çin pazar manipülasyonu hesaba katılır – ve böylece bir anlaşmanın ekonomisine alıcı ve satıcıya güven verir.
CMF ile bazı anlaşmalar şekillenmeye başlıyor.
Nevada yetkilileri bu hafta CMF ve AI modeliyle birlikte çalışacaklarını, bakır eritmeyi devlete çekmeye yardımcı olacaklarını söyledi.
ABD’nin sadece iki bakır izabe tesisi var ve bu nedenle kırmızı metal talebinin neredeyse yarısına ithal ediyor.
Program, metallerin satın alınması ve satılmasının köklü yollarını dönüştürme amacına ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphecilikle karşılaştı.
Yine de, alüminyum gibi ağır işlem gören metallere ve piyasa fiyatlandırması için bazılarından ağır aşırı üretim gören hafif ticarete yönelik metallere veya metallere doğru daha az amaçlanmaktadır.
Örneğin, CMF modeli, ABD’nin en iyi küresel üretici Endonezya’dan bu metale yüzde 100 tarife uygulayacaksa, üreticilerin 2028’de mevcut nikel malzemelerini tahmin etmesine yardımcı olabilir.
Bir üreticinin bir ABD nikel madenine yatırım yapmayı veya gelecekteki üretimini satın almayı kabul etmelerine yardımcı olabilecek veriler, bir madenin inşaatı için finansman elde edilmesine yardımcı olacak bir adım.
Böyle bir senaryoda, nikel alıcı, Çin madencilerinin son yıllarda yaptıkları gibi üretimini artırıp almadıklarına bakılmaksızın, garantili arz için uzun vadeli bir anlaşma müzakere etmek için AI modelinin verilerini kullanacaktır.
CMF’nin AI modeli ile amacı, bir alıcının, arz garanti edilirse bir metal için piyasa fiyatından daha fazla ödeme yaparken rahat olacağını varsayar.
CMF’nin karmaşık metal pazarlarına girişi, Pekin kritik mineral ihracatını kısıtladığı için geliyor, bu da CMF yetkililerinin enerji geçişine güç vermek için daha fazla ABD madenleri ve işleme tesisleri inşa etme ihtiyacının altını çizdiği pazar müdahalesi.
Londra Metal Borsası ve Nikel, Kobalt ve diğer bazı pil metalleri için diğer vadeli işlem borsaları, son yıllarda pazar payını artırmak için Endonezya ve Kongo’da bir kayıpla çalışan Çinli madencilerden aşırı üretim yoluyla egemen oldu.
Pekin’in ihracat kontrolleri uyguladığı birçok niş ama esasen akü mineralleri, gücü harekete geçiren mıknatısların yanı sıra germanyum ve galyum yapmak için kullanılan 17 metalden oluşan bir grup olan nadir topraklar da dahil olmak üzere işlem görmez veya hafifçe işlem görmez.
Washington, DC’deki Çin Büyükelçiliği, CMF hakkında yorum talebine yanıt olarak Çin’in Nadir Dünya ihracatını Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun olarak yönettiğini söyledi.
Embassy sözcüsü Liu Pengyu, “Çin, küresel nadir toprak arzının sorumluluğunu ortak olarak üstlenmek için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edecek.” Dedi.
Volkswagen ve diğer bazı CMF üyeleri, CMF’yi opak bir kritik mineral tedarik zinciri olabileceğine dair görünürlüğü artırmaya yardımcı olarak gördüklerini söylediler. MP Materials ve RTX yorum taleplerine yanıt vermedi.
Program yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin önemli mineral üretimini artırmak için özel geliştiricilerle birlikte çalışmasını emrettiğini söyledi.
Başkan ayrıca tüm ABD mineralleri ithalatında potansiyel tarifeler üzerine bir çalışma başlattı.
Strayer, hükümet bağlantılarından yararlanan CMF, madencilik projelerini potansiyel yatırımcılara ve daha güvenli metal tedarikine ihtiyaç duyan üreticilerle bağlamayı amaçlıyor.
CEO Nick Myers, Massachusetts merkezli nadir Earths İşleme Başlangıç Phoenix Tailings, CMF’nin gerçek üretim maliyetlerine bağlı mineraller için ABD tabanlı fiyatların oluşturulmasına yardımcı olabileceğini umuyor.
Phoenix, CMF’den verileri, kendileri CMF üyeleri olan üreticiler de dahil olmak üzere potansiyel müşterilerle müzakere olarak kullanmayı amaçlıyor.
Myers, “Opak bir sektörde, daha fazla bilgi almak için araçlardan biri.” Dedi.
Tüm piyasa gözlemcileri CMF’nin AI modelinin devrimci olduğuna ikna olmamıştır.
Colorado Maden Okulu’nda madencilik ekonomisi öğreten Ian Lange, “Kibarca bunun değersiz olduğunu düşündüğümü söylemeye çalıştım” dedi.
Lange, Pentagon’un AI modelinin hedeflerini çok daha büyük ve daha karmaşık küresel petrol pazarıyla karşılaştırdı.
Lange, “Petrol fiyatını beş yıl öncesine göre daha iyi tahmin edebilir miyiz? Cevap hayır. Makine öğrenimi yardımcı olmuyor.” Dedi.
‘Daha fazla görünürlüğü teşvik edin’
Pentagon’un AI modeli, 70’den fazla madencilikle ilgili veri seti kullanılarak eğitiliyor ve beklenmedik pazar şoklarının – örneğin ihracat kısıtlamalarının – bir metalin üretimini veya fiyatını nasıl etkileyebileceğine bağlı olarak yatırım kararlarını en az 15 yıl boyunca yönlendirmeyi amaçlıyor.
Yetkililer, FactSet, Benchmark Mineral İstihbarat ve diğer fiyatlandırma sağlayıcıları, ABD Ticaret Departmanı gibi veri tedarik ediyor.
CMF’nin Pentagon’un AI programını ChatGPT veya diğer AI programlarından ayrı olarak belirlediğine inandığını söylüyor.
Ve bu veriler, CMF’nin en büyük maliyetidir, Pentagon’un Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) önümüzdeki birkaç yıl boyunca finanse edeceğinin bir kısmı, CMF’nin tüm üyeleri şarj olup olmayacağını veya temel üyelerin ücretsiz erişim alması ve diğerleri daha ayrıntılı veri için ödeme yaparak katmanlı bir yapı oluşturup oluşturmayacağını belirler.
Pentagon’a göre, S&P Global, AI geliştiricisi Charles River Analytics ve fiyat raporlama ajansı ortağı Metal Miner ile yazılım firması Exiger modeli geliştirdi.
S&P Global yorum yapmaktan kaçındı. Charles River Analytics, yorum talebine yanıt vermedi. Exiger, verilerinin bir materyalin maliyetini ve kullanılabilirliğini tahmin etmeye ve tedarik zinciri görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.
CMF, üyelerinden oluşan bir yönetim kurulu ile kar amacı gütmeyen bir ticaret derneği olarak organize edilmiştir. Personeli küçüktür – 10’dan az çalışan – ve yıllık bütçesi açıklanmamıştır.
Yetkililer, DARPA’nın CMF Kurulu’nda bir temsilcisi olmadığını, ancak en az 2029 aracılığıyla programı finanse ediyor ve AI modelinin fikri mülkiyetini 2027’nin başında CMF’ye aktarmayı planladığını söyledi.
Yetkililer, gelecekte daha ayrıntılı veri setlerine erişim için ücretler olabileceğine rağmen, CMF’yi kar amacı gütmeyen bir varlık haline getirme planı olmadığını söyledi.
Strayer, CMF’nin özellikle yarı iletken, havacılık ve savunma endüstrilerinden – özellikle yarı iletken, havacılık ve savunma endüstrilerinden – çekmek için bir kampanya başlattığını ve önümüzdeki 14 ay boyunca ücretsiz üyelik sunduğunu söyledi.
CMF yetkilileri, yabancı hükümetlerin CMF’ye katılıp katılmayacağını ve bakır bakımından zengin Zambiya ve Kobalt açısından zengin Demokratik Kongo Cumhuriyeti de dahil olmak üzere verilerini kullandıklarını da inceliyorlar.
Washington DC’deki Zambiya ve DRC Büyükelçilikleri yorum taleplerine yanıt vermedi.
Batılı madenciler metalleri için yeşil primler talep etmeye başladıkça, bu yeni anlaşmalar giderek daha fazla CMF modelinin sunmayı amaçladığı pazar zekasını gerektiriyor.
Bir madencilik yatırımcısı ve CMF üyesi TechMet CEO’su Brian Menell, “Size daha iyi modelleme sağlayabilecek herhangi bir mekanizma çok değerlidir.” Dedi.
AI modeli, özellikle Chicago ve Şangay’daki rakipler bazı niş pil metalleri için pazar payı almaya çalışırken, LME’nin mücadele etmesi için başka bir değişken sunuyor.
LME yorum yapmaktan kaçındı.