Avustralyalı Nitro Software, özel sermaye (PE) firması Potentia Capital’in alternatif bir devralma teklifini reddetti ve bu teklif, Nitro hissedarlarına aynı teklif fiyatı üzerinden tamamen nakit, hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonu seçeneği verdi.
Şirket ayrıca, hissedarlara KKR destekli Alludo’nun 526,9 milyon Avustralya doları tutarındaki tamamı nakit, tatlandırılmış devralma teklifi ve piyasa dışı devralma için oy vermelerini tavsiye edeceğini söyledi.
Gelişmeler, yüksek enflasyon, zayıf tüketici talebi ve Ukrayna krizinin ardından geldi ve bu yıl özellikle teknoloji sektöründe olmak üzere küresel hisse senetlerini çarptı ve yazılım firmalarını özel sermaye şirketleri için satın alma hedefi haline getirdi.
Avustralya’daki PE destekli anlaşmalar segmenti de bu yıl hız kazandı ve ülkede KKR’nin benzerlerinin karışıma girdiği oldukça büyük bir PE liderliğindeki faaliyet yığını görüldü.
Alludo’nun hisse başına 2,15 A$ teklifi, en büyük hissedar Potentia’nın PDF ve e-imza yazılım imzalama şirketi için hisse başına 2 A$ teklifini geride bıraktı.
Alludo’nun teklifi, yazılım şirketi için eşzamanlı bir piyasa dışı devralma teklifinin yanında.
Alludo’nun teklifi, Nitro hissedarlarının yüzde 75 desteğini gerektirirken, piyasa dışı devralma teklifi, yatırımcıların yüzde 50,1’inin onayını gerektiriyor.
Alludo ve Potentia arasındaki devralma mücadelesinin Ekim ayında başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 26 yükselen Nitro hisseleri yatay işlem görüyordu.