Etkin vaka yönetimi, finansal hizmetler ve varlık yönetimindeki başarının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir kuruluş, ASX’te listelenen en iyi 200 yatırım teknolojisi ve yönetim şirketi olan Netwealth’ten daha fazla bunun bilincinde değildir. Bu nedenle Netwealth, 2020’de Appian Yapay Zeka Destekli Süreç Platformu üzerine kurulu, kanıtlanmış, yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve entegrasyonu kolay bir vaka yönetimi sistemine yöneldi.
1999 yılında kurulan ve genel merkezi Melbourne’da bulunan Netwealth, finansal danışmanların, aracıların ve son yatırımcıların, çeşitli çevrimiçi özellikleri kullanarak ve bir dizi yerel ve uluslararası yatırım paketine erişim kullanarak süper ve yatırım portföylerini yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platform ve yönetim çözümü sağlar. seçenekler.
Yaşlanan vaka yönetimi sistemi artık amacına uygun değil
Netwealth’in yerleşik vaka yönetimi sistemi, işletmeye 10 yıl boyunca iyi bir şekilde hizmet etmişti, ancak 2020 yılına gelindiğinde hızla büyüyen işletme, yeteneklerini aşmıştı.
Bernard, “Danışmanlarımıza ve yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve pazar lideri hizmetimizi sürdürmek için, personelimize verimliliğimizi ve müşterilerimize hizmet etme yeteneğimizi artıracak gelişmiş bir sistem sağlamamız gerektiğini zaten belirlemiştik” dedi. Woolf, Ürün Sahibi, Netwealth. “
Titiz değerlendirme, Appian üzerine kurulu bir dijital süreç yönetimi sisteminin seçilmesini sağlar Yapay Zeka Destekli Süreç Platformu
Mevcut sistem kullanım ömrünün sonuna yaklaşırken Netwealth piyasayı taradı ve satıcı sistemlerini ve platformlarını karşılaştıracak dahili bir prototip oluşturdu. İşletme seçim kriterlerini şu şekilde belirledi:
- Ölçeklenebilirlik ve kararlılık, diğer sistemlerle entegrasyon kolaylığı sağlar ve teknik iş kullanıcıları tarafından yapılandırılabilir ve bakımı yapılabilir.
- Özelleştirilmiş iş akışlarının oluşturulmasına izin verir (ekiplerin farklı çalıştığını ve iş kurallarının ve düzenleyici gereksinimlerin zaman içinde değiştiğini kabul ederek).
- Stratejik girişimlere katkıda bulunur (müşterinin güçlendirilmesi ve operasyonel verimlilik dahil).
- Mevcut ve gelecekteki teknolojileri benimseme ve bunlardan yararlanma yeteneğine sahiptir.
- Netwealth’in mevcut sisteminin tamamen devre dışı bırakılmasına yol açar.
Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından işletme, Appian Platformu üzerine kurulu bir vaka yönetimi sisteminin ihtiyaçlarına en uygun sistem olduğuna karar verdi.
Woolf, “Appian’ı birkaç nedenden dolayı seçtik” dedi. “Öncelikle, dijital süreç yönetimi, bulut tabanlı olmak gibi modern ve son derece yapılandırılabilir teknolojilere dayanıyor ve bu da uzun vadeli teknoloji stratejimizle uyumlu.
“İkincisi, Appian’ın mimarisi sistemin SharePoint, PowerBI ve Zendesk gibi sistemlerle entegrasyonunu kolaylaştırdı.
“Üçüncüsü, Appian Platformu Avustralya ve ötesindeki diğer finansal hizmet kuruluşları tarafından kanıtlanmış ve kullanılmaktadır.”
“Appian Accelerate” hizmeti beceri gelişimini artırıyor
Appian’ın proje ekibi, dijital süreç yönetimi sisteminin varlık yönetimi işinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabileceği yolları belirlemek için Netwealth ile yakın temasa geçti. Bir dizi sprint, kapsamlı test ve geçiş süreçleriyle Netwealth, Netflow olarak bilinen uygulamasını 2021’in sonlarına doğru Appian Platformunda yayına aldı.
Netwealth başlangıçta Netflow’taki iyileştirmeleri Appian ortaklarıyla yönetmeye karar verdi, ancak yeni uygulamasının gücünü ve potansiyelini deneyimledikten sonra, Appian müşterilerinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hizmet olan Appian Accelerate’i kullanarak uygulama ekibinin çalışmalarını geliştirmek için dahili bir geliştirme ekibi kurmayı tercih etti. Yatırımlarının değeri – sistemin bilgi ve beceri gelişimini dahili ekibine aktarmak. Bu alıştırmada, üç Netwealth geliştiricisinin de Appian Associate Developer akreditasyonunu elde ettiği ve Kıdemli Geliştirici statüsüne doğru çalıştığı görüldü.
Appian müşteri başarı ekibi aracılığıyla ürün geliştirmeyi etkilemek
Woolf, Appian müşteri başarı ekibinin Netwealth bünyesinde “paha biçilmez tavsiye ve bilgi” sağladığını belirtti.
Buna ek olarak, Appian müşteri hizmetleri ekibi Netwealth’i Appian’ın Amerika Birleşik Devletleri merkezli ürün yöneticilerine tanıtarak varlık yönetimi işinin Netflow’u olumlu yönde etkileyecek ürün geliştirmeleri hakkında doğrudan temsillerde bulunmasına olanak sağladı.
Woolf, “Ayrıca ekibimize ve daha geniş anlamda işletmemize Appian’ın iş sorunlarını nasıl çözebileceğini ve verimlilik sağlayabileceğini gösterdiler” dedi.
İş akışlarını bireysel ekiplerin ihtiyaçlarına göre özelleştirme
Netwealth, yeni vaka yönetimi sistemiyle, bireysel yönetim ekiplerinin farklı ihtiyaçlarını dikkate almayan tek bir iş akışı türünden, bireysel ekiplerin daha verimli çalışmasına olanak tanıyan 30’un üzerinde iş akışı türüne geçti.
İşletme, doğrudan işleme ve müşterilerin ihtiyaç duyabileceği bilgilere kesintisiz erişim sayesinde müşterilere verilen hizmetin verimliliğini artırdı.
Netwealth ayrıca şeffaflığı artırmak ve bu kullanıcıların daha fazla kendi kendilerine hizmet vermelerine olanak sağlamak için iş akışını son kullanıcılara sundu.
Woolf, “Bu artan şeffaflık, yönetim ekiplerimizin mevcut iş yüklerine gerçek zamanlı erişime sahip oldukları için iç paydaşlara da aktarılıyor” dedi. “Bu onların bilinçli kararlar almasına ve dahili sorguların sayısını azaltmasına olanak tanıyor, bu da yönetim ekiplerimizin müşterilere hizmet vermek için daha fazla zaman kazanmasına neden oluyor.”
Ayrıca, yerleşik şirket içi vaka yönetimi sistemini tamamen devre dışı bırakabilmek, Netwealth’in lisans maliyetlerini azaltmasına ve sunucuları diğer projelere yeniden dağıtmasına olanak tanıdı.
Appian Platformunda sürekli iyileştirmeler
Netwealth şu anda mevcut Netflow uygulamasını geliştirmek için çalışıyor ve yeni uygulamalar oluşturmak için bir dizi fırsat belirledi. Bunlar ya mevcut uygulamayı tamamlayacak, tamamen yeni olacak ya da kuruluşun şirket içi platformundaki mevcut süreçleri Appian Yapay Zeka Destekli Platforma taşımak için tasarlanacak.