Deepseek ve daha büyük yapay zeka (AI) verimliliğine yönelik sürüş, Microsoft’un son üç aylık dosyalamasının altında yatan alt metin oldu. Şirketin bulut işi, 31 Aralık 2024’te sona eren çeyrek için 69,6 milyar dolar gelir bildirdi.
Microsoft CEO’su Satya Nadella, Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın son üç aylık dosyalaması için, Microsoft Cloud’un yıllık% 21 artışla 40 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. “İşletmeler, tam YG’nin kilidini açmak için konseptlerin kanıtıdan işletme çapında konuşlandırmalara geçmeye başlıyor [return on investment] AI, ”dedi. “Ve AI işimiz artık yıllık% 175 artışla 13 milyar dolarlık gelir oranını aştı.”
Kazanç çağrısı sırasında Nadella, hiper ölçekler için zorluğun, en son donanıma ihtiyaç duymayan yeni, daha verimli AI modellerinin ortaya çıkmasıyla dengelenmiş en modern AI-optimize edilmiş donanımdan oluşan bir filoya sahip olduklarından emin olma ihtiyacı olduğunu kabul etti.
“Bir seferde çok fazla şey satın almak istemiyorsun” dedi. “Moore yasası nedeniyle, her yıl size 2x verecek [performance improvement]. Senin [software] Optimizasyon size 10x verecek. Filoyu sürekli yükseltmek, filoyu modernize etmek, filo yaşlandırmak ve günün sonunda modernizasyon ve talep odaklı para kazanmanın doğru oranına sahip olmak istiyorsunuz. ”
Şimdilik Microsoft, marjlarını etkileyen pahalı AI hızlandırma donanımı satın almak zorunda. Baş Mali İşler Müdürü Amy Hood, Microsoft Cloud marjlarının “AI altyapımızı ölçeklendirmenin etkisi” ile geçen yıldan yıla düştüğünü söyledi. Bununla birlikte, bu ölçeklemenin, kurulmuş tabanını önemli ölçüde büyütmesini sağlamaya neden olmadığını belirtti. Örneğin, Microsoft, mevcut kurulu tabanın boyutu nedeniyle E5 ve M365 Copilot aboneliklerinin yıllık yenileme oranında yalnızca “ılımlı büyüme” beklemektedir.
Bize AI hakimiyeti için bir rakip olarak görülen Deepseek’in etkisi sorulduğunda, Nadella’nın görüşü “bazı gerçek yeniliklere sahip” idi. Bunlardan biri maliyet açısından – hem çıkarım iş yüklerini eğitmek hem de çalıştırmak için gereken donanımın maliyeti hem de jetonlarda ölçülen kullanma maliyeti.
Microsoft’un son Stargate projesi nedeniyle Openai finansmanında arka plan alıp almadığı sorusuna yanıt vererek şunları söyledi: “AI’da not edilmesi gereken en önemli şeylerden biri sadece sınır modelini başlatmamanızdır. Hizmet etmek çok pahalısa, iyi değil. Herhangi bir talep yaratmaz. Çıkarım maliyetlerinin düşmesi için bu optimizasyona sahip olmalısınız ve [the model] geniş bir şekilde tüketilebilir. ”
Bu, jeton başına daha düşük bir fiyata eşittir, bu da AI modelini kullanmayı daha uygun hale getirir. Deepseek gibi daha verimli büyük dil modelleriyle, modeli çalıştırmak için gereken donanım da önemli ölçüde daha düşüktür.
“Jeton fiyatları düştüğünde, çıkarım hesaplama fiyatları düşer; Bu, insanların daha fazla tüketebileceği anlamına geliyor ”dedi. “Ve daha fazla uygulama yazılacak. Burada ’25’in başında olduğumuzu düşünmek hayal edilemez, PC’de bir model çalıştırabilirsiniz. [previously] Oldukça büyük bulut altyapısı gerekiyordu. ”
Deepseek, AI’nın çok daha yaygın olacağını ve Microsoft işletmesi için bir fırsat olduğunu gösterdiğini söyledi. Nadella, “Bizim gibi bir Hyperscaler için, bizim gibi bir PC platformu sağlayıcısı için, bunların hepsi endişelendiğim kadar iyi haberler” dedi.
Hazırlanan açıklamaları da daha verimli AI modellerinin ortaya çıkmasına değindi ve hazırlanan ifade doğrudan Deepseek’e atıfta bulunmasa da, Nadella ekledi: “AI daha verimli ve erişilebilir hale geldikçe, katlanarak daha fazla talep göreceğiz.”