TD Cowen analistleri, Microsoft’un mevcut talep tahminine göre aşırı arz nedeniyle son altı ay içinde ABD ve Avrupa’da iki (2) gigawatt elektrik kullanması için ayarlanan veri merkezi projelerini terk ettiğini söyledi.
Michael Elias’ın önderliğindeki analistlerin bir notta, teknoloji devinin yeni kapasite kiralamasından çekilmesinin büyük ölçüde chatgpt üreticisi Openai’den ek eğitim iş yüklerini desteklememe kararı tarafından yönetildiğini söyledi.
ABD teknoloji firmaları tarafından ağır yapay zeka harcamaları hakkındaki yatırımcı şüpheciliği, yavaş getiriler ve AI teknolojisini Batı rakiplerinden çok daha düşük bir maliyetle sergileyen Çin girişiminin yükselişi nedeniyle arttı.
TD Cowen’in tedarik zinciri kontrolleri, Microsoft’un geri çekilmesinin Alfabenin Google’ın uluslararası pazarlardaki kapasiteyi doldurmak için adım atmasına yol açtığını gösterirken, Meta platformları ABD’de de aynı şeyi yapıyor.
Microsoft, “bazı bölgelerde altyapımızı stratejik olarak hızlandırabilir veya ayarlayabilirken, tüm bölgelerde güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğimizi” söyledi.
Bu mali yılın yolda olduğu AI altyapısına 80 milyar dolar (127 milyar dolar) harcama planlarını da ekledi.
TD Cowen analistleri Şubat ayında Microsoft’un en az iki özel veri merkezi operatörü ile toplam “birkaç yüz megawatt” kapasite kiralamalarını hurdaya çıkardığını söyledi.
Veri merkezlerine erişim sağlayan AI Cloud Startup CoreWeave, bu ayın başlarında herhangi bir sözleşme iptali görmediğini söyledi Finansal Zamanlar en büyük müşterisi Microsoft’un bazı anlaşmalardan uzaklaştığını bildirdi.
Microsoft ve Meta yöneticileri, Deepseek’in Ocak ayında ortaya çıkmasından sonra büyük AI harcamalarını savundu ve yeni alanda rekabetçi kalmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Alfabe, bu yıl AI binasında 75 milyar dolar harcayacağını, Wall Street’in beklediğinden yüzde 29 daha fazla harcayacağını, Meta ise 65 milyar dolar kadar vaat etti.