Microsoft, OpenAI’ye erken yatırım yaparak üretken yapay zekadan para kazanma yarışında Alphabet’i geride bırakıyor ve büyük müşterilere odaklanıyor; bu da Google’ın ana şirketinin bulut bilişim pazarındaki payını kaybedebileceği endişelerini artırıyor.
Yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmaya hazırlanan işletmelerin bulut harcamaları, Microsoft’un Azure platformunun ilk çeyreğinde büyümesinde bir toparlanma sağladı.
Ancak tam tersine, Alphabet’in bulut birimindeki büyüme, küçük müşterilere olan büyük maruziyetin büyümeyi yavaşlatması nedeniyle neredeyse üç yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Bulut işi için bir sonraki büyüme itici gücünden yararlanma mücadelesinde Microsoft, halihazırda yazılım hizmetlerinin çoğunu kullanan temel iş müşterilerine odaklanırken, Google yeni girişimlere yöneldi.
“Yapay zekaya olan talep Microsoft’un büyümesini sağladı.
Morningstar analisti Ali Mogharabi, Google’ın daha büyük müşterileri arasındaki talebin benzer olduğunu, ancak firmanın maliyet kontrolü çabalarında daha agresif davranan yüksek büyüme ve başlangıç müşterilerine daha fazla maruz kaldığını söyledi.
Hisse kayıpları devam ederse, Alphabet’in piyasa değerinden 150 milyar ABD Dolarından (238 milyar ABD Doları) fazla bir miktar silmeye hazır olması, startuplara odaklanmanın ve yapay zeka hizmetlerinin daha yavaş piyasaya sürülmesinin teknolojinin ilerlemesini geciktirdiği yönündeki korkuların altını çizdi.
Microsoft hisselerindeki kazanımların piyasa değerine yaklaşık 100 milyar ABD doları eklemesi bekleniyor.
Alphabet ve Microsoft yatırımcılarından Parnassus Investments’ın portföy yöneticisi Krishna Chintalapalli, “Microsoft yerleşik yazılım ilişkilerini kullanıyor, oysa Google burada biraz zorlu görünüyor” dedi.
Sonuçlar, bulut harcamalarının kurumsal müşterilerden geldiğini gösterirken, küçük işletmelerin harcamalarını azalttığını söyledi.
Güçlü yapay zeka kullanımı, Microsoft’un bulut işinde Eylül çeyreğinde yüzde üç puanlık bir artışa neden oldu.
CEO Satya Nadella, Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık yüzde 40’ının OpenAI teknolojisiyle desteklenen “Copilot” AI hizmetinin test sürümünü kullandığını söyledi.
Şirket, bir günlük e-postaları hızlı bir güncellemeyle özetleyebilen 365 hizmeti için önümüzdeki ay ayda 30 ABD doları değerinde bir teklif sunacak.
Analistler bunun yapay zeka hizmetlerinin benimsenmesini daha da artıracağını söyledi. Alphabet ayrıca amiral gemisi Pixel telefonları gibi ürünlerde de yapay zekayı kullandı ve son zamanlarda arama motoruna üretken yapay zekayı eklemeyi test etti.
Komisyoncu DA Davidson, “Yapay zeka hikayelerini öne çıkaran diğer pek çok kişinin aksine Microsoft, müşterilerine anlamlı yapay zeka ürünleri sunma kapasitesine sahip” dedi.
En az 22 aracı kurum, yazılım devi için fiyat hedeflerini yükselterek ortalama görüşlerini 400 ABD dolarına çıkardı. Bu, şirketin son işlem gören hisse fiyatı olan 342,78 ABD dolarından yüzde 17 daha yüksekti.
Pek çok analist de Alphabet’in temel arama işindeki güç konusunda iyimserdi ancak bulut işindeki zayıflığın devam edeceği konusunda uyardılar.
Bernstein analistleri, “Google Cloud optimizasyon çabalarının ne kadar yaygın olduğu ve müşterilerin yolculukta ne kadar ilerlediği belli değil, ancak bu ters rüzgarların en az birkaç çeyrek daha devam etmesini bekliyoruz.” dedi.
Büyük dilli modellerden oluşan bir koleksiyon olan Gemini’nin beklenen kullanıma sunulmasının ardından yapay zekanın 2023’te Alphabet için daha fazla büyüme itici gücü olması bekleniyor.
CEO Sundar Pichai, “Erken sonuçlar (Gemini için) çok umut verici” dedi.
Microsoft, Google’ın ana şirketinin 24,93’lük tahminiyle karşılaştırıldığında, 12 aylık ileriye dönük kazanç tahminlerinin 28,5 katı seviyesinde işlem görüyor.