CrowdStrike (CRWD), bugün geç saatlerde 31 Temmuz’da sona eren çeyrekte beklenenden daha iyi satış ve kazanç bildirdi; ancak şirketin daha düşük tam yıllık gelir rehberliği, hatalı bir CrowdStrike güncellemesinin neden olduğu 19 Temmuz’daki küresel Windows kesintisinin en azından kısa vadede iş üzerinde bir etkisi olabileceğini gösteriyor.
CrowdStrike’ın 963,9 milyon dolarlık üç aylık geliri ve hisse başına 1,04 dolarlık kazancı, Wall Street analistlerinin beklentilerinden daha iyi çıktı; ancak 3,89 ila 3,9 milyar dolar arasındaki yıllık gelir tahmini, 3,98 ila 4,01 milyar dolar arasındaki beklentilerin altında kaldı ve şirket kazanç görünümünü de önemli ölçüde düşürdü.
CrowdStrike’ın Bulutlu Satış Görünümü
Kazanç açıklamasının ardından düzenlenen bir konferans görüşmesinde CrowdStrike CFO’su Burt Podbere, bulutlu görünümün birkaç nedenini sıraladı.
Birincisi, şirket kesintiden hemen sonra arama operasyonlarını durdurdu, ancak şimdi yeniden başlattı. Finansal tahminlere ilişkin “normalden daha az” görünürlüğün bir diğer nedeni de kesintiden kaynaklanabilecek herhangi bir yasal maliyet hakkındaki belirsizliktir.
Ancak en büyük darbe -yaklaşık 70 milyon dolar- şirketin müşterileri daha kapsamlı bir platform satın almaya ikna etmeye çalışmasıyla “müşteri taahhüt paketimizle ilgili teşviklerden” gelecek. Bu yaklaşım, Palo Alto Networks (PANW) gibi rakipler tarafından da takip ediliyor.
Podbere, CrowdStrike’ın “satış döngülerinin uzamasını” ve önümüzdeki aylarda yöneticileri anlaşmaları kapatmaya ikna etmek için daha fazla zaman harcanmasını beklediğini söyledi.
CEO George Kurtz ayrıca satışların yeniden hızlanması öncesinde gelecek yıl için bazı anlaşmaların kesinti nedeniyle gecikmesi gibi “ters rüzgarlar” beklediğini söyledi, ancak yine de görüşmede iyimser bir ton kullandı.
Kurtz, şirketin kesintiden bu yana bir “7 haneli” ve bir “8 haneli” anlaşmayı kapattığını ve başka kazanımlar elde ettiğini söyledi.
Uzun Vadeli CrowdStrike Satış Görünümü Aşağıya Doğru Sürükleniyor
Ancak iyimser kazanç çağrısına ve çağrıda yer alan bazı Wall Street analistlerinin tebrik edici tonuna rağmen, aynı analistlerin CrowdStrike’ın uzun vadeli beklentileri konusunda pek çok şüpheleri olduğu görülüyor.
En az yarım düzine analist, kesintiden bu yana CrowdStrike için önümüzdeki 18 ay için kazanç ve satış tahminlerini düşürdü ve analist tahmin hizmetlerine göre, beş yıllık beklenen gelir büyüme oranı daha da dramatik bir şekilde düşerek yıllık beklenen %28’lik büyüme oranından %19’un altına düştü.
Bu, çoğu şirket için hâlâ kıskanılacak bir büyüme oranı; ancak bu durum, analistlerin CrowdStrike’ın rakiplerinin, kesintinin ardından rakipleri tarafından daha fazla ilgi görebileceğinden endişe duyduklarını gösteriyor.
Güvenlik Anlaşmaları Daha Fazla İncelemeye Alınıyor
CrowdStrike kesintisi, özellikle uç nokta algılama ve müdahale (EDR) alıcıları için hesaplamaları değiştirdi çünkü kullanıcıların sorun yaşamasını önlemesi gereken bir güvenlik aracı, şimdiye kadarki en büyük siber saldırılardan birine yol açtı.
Daha azıyla idare edebilenler için Microsoft’un ücretsiz Defender uç nokta güvenlik aracı gibi bir şey yeterli olabilir. Diğer herkes için, kullanıcıların ortamlarıyla derinlemesine bütünleşen güvenlik araçları, bundan sonra alıcılar tarafından çok daha fazla incelemeye tabi tutulabilir.