Yönetişim ve Risk Yönetimi , SASE
CEO Gil Shwed, SD-WAN Satın Almak Yerine Geliştirmenin Daha Sıkı Entegrasyonlar Sağladığını Söyledi
Micheal Novinson (Michael Novinson) •
13 Şubat 2023
Check Point nihayet 1.000’den fazla uygulamayı destekleyen ve şirketin ağ güvenlik yığınına sıkı bir şekilde entegre olan bir SD-WAN teklifi sundu.
Ayrıca bakınız: Bir SASE Projesine Başlamadan Önce Dikkate Alınması Gereken Beş Şey
“Umarım SD-WAN ürünümüz hak ettiği pazar başarısına ulaşır.”
– Gil Shwed, Check Point Software’in kurucusu ve CEO’su
Quantum SD-WAN’ın çıkışı, Check Point Software’i, Cisco, Fortinet ve Palo Alto Networks’ün bu kritik pazara girmelerinden veya satın almalarından yıllar sonra SD-WAN alanına giren son büyük güvenlik duvarı satıcısı yapıyor. CEO Gil Shwed, Quantum SD-WAN’ın ayrı ayrı oturmak yerine şirketin güvenlik duvarlarına entegre olduğunu ve bu nedenle şirketin derin uygulama analizi yeteneklerinden yararlanabileceğini söylüyor (bkz.: Check Point CEO’su Gil, Önlemenin Tespiti Neden Yendiğini Açıkladı).
Shwed Pazartesi günü yatırımcılara “SD-WAN ürünümüzün hak ettiği pazar başarısına ulaşmasını umuyorum” dedi. “Müşterilerimizin çoğunun bunu beklediğini düşünüyorum.”
Gartner zaten Cisco, Fortinet ve Palo Alto Networks’ü pazarda lider olarak tanıdığından, Check Point’in SD-WAN çevresinde yapacak çok işi olacak. Buna karşılık Check Point, Eylül ayında Gartner’ın SD-WAN Magic Quadrant’ının bir parçası olarak değerlendirilen 14 tedarikçi firma arasında bile yer almadı (bkz.: Fortinet, VMware, Cisco Drive SD-WAN Gartner Magic Quadrant).
Pazar araştırma şirketi Dell’Oro Group’un Mart ayında yaptığı açıklamaya göre, Cisco ve Fortinet 2021’de dünyanın en büyük iki SD-WAN satıcısı olurken, Palo Alto Networks pazar payında ilk beşin dışında yer alıyor. Fortinet, şirketin tescilli ASIC çipinden yararlanarak SD-WAN yeteneklerini organik olarak geliştirirken, Cisco Meraki’yi satın almak için 1,81 milyar dolar harcadı ve Viptela ve Palo Alto Networks, CloudGenix’i 420 milyon dolara satın aldı.
“Günümüzde SD-WAN Çözümleri Hala Karmaşık”
Shwed, Check Point’in geçmişte neredeyse bir SD-WAN alımı gerçekleştirdiğini, ancak nihayetinde teknolojinin kalitesiyle ilgili endişeler nedeniyle anlaşmadan çekildiğini söylüyor. Shwed, kendi SD-WAN blade’ini organik olarak geliştirerek, Check Point’in hem şirketin güvenlik duvarlarıyla hem de ağ koduyla sıkı bir entegrasyon sağlayabileceğini söylüyor.
Shwed, “Bir SD-WAN satıcısı satın almak ve entegre etmek daha uzun sürebilir ve sonuçta daha iyi sonuçlar vermeyebilir” diyor.
Yeni bir teknolojinin Check Point’in toplam gelirine anlamlı bir şekilde katkıda bulunması genellikle üç ila altı ay sürer ve Shwed, Quantum SD-WAN ile benzer bir durum beklemektedir. Olumlu tarafı, Shwed, birçok müşterinin şirketin erken erişim programı aracılığıyla Quantum SD-WAN’ı zaten kullanması nedeniyle teknolojiye yönelik bastırılmış bir talep olduğunu söylüyor.
Ancak Shwed, SD-WAN’ın tek bir merkezi konuma değil, birçok şubeye kurulması gerektiğinden, diğer güvenlik teknolojilerinin çoğundan daha uzun sürdüğünü söylüyor. Pek çok satıcı, müşterilerin buluttan kullanabilecekleri Güvenli Erişim Hizmeti Uç çözümleri için baskı yaparken, Shwed, yerinde konuşlandırmaların genellikle daha iyi performans, gecikme süresi ve ekonomi sunduğunu söylüyor.
Shwed, “Bugün, SD-WAN çözümleri hala karmaşık” diyor. “Ve biz niş düşünüyoruz, çünkü bazı önemli satıcılar var, ancak olması gerektiği kadar yaygın değil. Ve gerçekten sihirli değnek olacak bir çözüm bulamadık.”
Daha genel olarak, Shwed, dönüştürücü satın alma fırsatlarını belirlemenin zor olduğunu çünkü halka açık güvenlik şirketlerinin çoğunun tonlarca para kaybettiğini ve özel piyasadaki değerlemelerin halka açık emsalleri kadar düşmediğini söylüyor. Kamuya daha düşük bir değerleme açıklayan tek şirket, Eylül 2021’deki 8,5 milyar dolardan Aralık’ta 7,4 milyar dolara değerlemesini %13 oranında düşüren Snyk’tir.
Check Point, Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında, Crunchbase’in bulduğu bulut altyapısı güvenliği ve uyumluluk satıcısı Dome9’un 175 milyon dolarlık satın alımının yanı sıra bulut e-posta ve işbirliği savunma satıcısı Avanan’ın satın alınması da dahil olmak üzere altı önemli satın alma gerçekleştirdi. Ancak, Crunchbase’e göre Check Point son 18 ayda tek bir büyük satın alma gerçekleştirmedi (bkz: Check Point, Ağ Güvenliği Dışında Daha Fazla İş İzliyor).
Shwed, “M&A cephesinde aktif olmadığımızdan değil” diyor. “Ama bence gelecekte kesinlikle daha fazlasını yapma fırsatımız var.”
Abonelik Satışları Çift Haneli Büyüdü
| Kategori | 4. Çeyrek 2022 | 4. Çeyrek 2021 | % Değiştirmek |
|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 638,5 milyon dolar | 599,1 milyon dolar | %6,6 |
| Yazılım Güncellemeleri ve Bakım Geliri | 234,1 milyon dolar | 228,6 milyon dolar | %2,4 |
| Güvenlik Abonelikleri Geliri | 231 milyon dolar | 204,1 milyon dolar | %13,2 |
| Ürün ve Lisans Geliri | 173,4 milyon dolar | 166,4 milyon dolar | %4,2 |
| Net gelir | 269,9 milyon dolar | 259,7 milyon dolar | %3,9 |
| Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç | 2,20 dolar | 1,98 dolar | %11.1 |
| GAAP Dışı Net Gelir | 301 milyon dolar | 294 milyon dolar | %2,4 |
| GAAP Dışı Hisse Başına Kazanç | 2,45 dolar | 2,25 dolar | %8,9 |
Check Point’in 31 Aralık’ta sona eren çeyrekteki 638,5 milyon dolarlık geliri, Seeking Alpha’nın 636,2 milyon dolarlık satış tahminini geçti. Ve şirketin hisse başına 2,45 dolarlık GAAP dışı kazancı, Seeking Alpha’nın hisse başına 2,36 dolarlık GAAP dışı tahminini aştı.
Yılın tamamı için, Check Point’in geliri bir önceki yılki 2,17 milyar dolardan %7,5 artışla 2,33 milyar dolara yükseldi. Net gelir, 2021’deki 815,6 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 6,08 $’dan %2,3 düşüşle 796,9 milyon $’a veya seyreltilmiş hisse başına 6,31 $’a düştü. GAAP dışı bazda, net gelir birdenbire 961,6 milyon $’a veya seyreltilmiş hisse başına 1,19 $’a yükseldi. 2021’de 666 milyon $’dan 44,4 $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,80 $.
Şirketin hissesi, Pazartesi öğle saatlerinde işlem gören hisse başına 0,58 $ – %0,46 – artışla 127,74 $’a yükseldi. Bu, Check Point hisselerinin Perşembe gününden beri işlem gördüğü en yüksek seviye.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika veya diğer adıyla EMEA, dördüncü çeyrekte Check Point’in gelirinin %49’unu oluştururken, Amerika gelirin %39’unu ve Asya-Pasifik veya APAC gelirin geri kalan %12’sinden sorumluydu.
31 Mart’ta sona eren çeyrek için Shwed, Check Point’in GAAP dışı net geliri hisse başına 1,68 ila 1,78 dolar arasında, 545 milyon dolar ile 585 milyon dolar arasında kazanç beklediğini söyledi.