AMP, Microsoft'un M365 Copilot ürününün, müşteri toplantılarını kaydetmek, yazıya dökmek ve özetlemek için kullanan uyumlu ve bağımsız mali danışmanlar arasında “güçlü” bir şekilde benimsendiğini görüyor.
Nick Hilton.
Tavsiye dağıtım genel müdürü Nick Hilton, geçen ay Melbourne'da düzenlenen Microsoft Yapay Zeka Zirvesi'nde, üretken yapay zeka teknolojisinin danışmanlar için verimlilik kazanımları vaat ederken, AMP'nin gözetim ve risk konumunu iyileştirdiğini söyledi.
Hilton, son beş yılda finansal danışmanlık sektörü üzerindeki düzenleyici odakların çoğunun müşteri etkileşimleri ve taahhütlerinin daha iyi belgelenmesine odaklandığını belirtti.
Bu durum özellikle finansal hizmetler kraliyet komisyonunun danışmanlık hizmeti ve ücretler konusunda ciddi incelemelerine maruz kalan AMP için geçerliydi.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, danışmanlar ve AMP ürünlerini kullanan müşterileri arasındaki toplantılarda nelerin olup bitmediğinin belgelenmesi artık büyük bir odak noktasıdır ve M365 Copilot, kayıtları verimli bir şekilde oluşturmanın bir yolu olarak ortaya çıkmaktadır.
Hilton, ortalama bir danışmanın haftada sekiz ila 10 müşteri toplantısı düzenleyebileceğini söyledi.
“Normalde bir saatlik, belki 45 dakikalık bir toplantı olurdu [needed to prepare] Özet [of the meeting] ondan sonra” dedi.
Copilot kullanımıyla toplantılar kaydediliyor, yazıya dökülüyor ve her toplantının bitiminden 10 veya 15 dakika sonra özetler üretiliyor.
Hilton, “Bu çok büyük bir zaman tasarrufu; haftada sekiz saat, bu da haftanın yüzde 20'lik bir ilerlemesi anlamına geliyor, bir danışmanın bakış açısından çok büyük bir verimlilik” dedi.
“Açıkçası, bu toplantıyı yazıya dökme ve ardından müşteri toplantısının arkasından bir özet oluşturma yeteneği çok büyük.”
Hilton, AMP'nin müşteri toplantısı özet sürecini danışman ağında “yaydığını” ve “katılımın çok güçlü” olduğunu söyledi.
“Muhtemelen biraz daha zorlayıcı oldu çünkü Copilot yakın zamanlara kadar küçük işletmelerin kullanımına açık değildi, ama tabii ki Teams [and Microsoft Stream] Hilton, benzer bir işlevi vardı ve orada başka 'araçlar' da var” dedi.
Danışmanların verimlilik kazanımları, daha fazla kişiye tavsiye sunma olasılığını açabilir; Bitişik sektörlerdeki diğer katılımcıların da gerçekleştirmeye istekli olduğu bir fayda.
Hilton için danışman düzeyinde “her şeyi belgelemenin ve kaydetmenin ek faydası”, AMP'nin riske maruz kalmasını azaltmasıdır.
“Birçok işin sorumluluğunu üstleniyoruz” [advisers] Hilton, “Bu sektörün kanallarında bunu yapacağız” dedi.
Politika çerçevesi
Hilton, AMP ile bağlantılı danışmanların halihazırda veri güvenliği ve gizlilik standartlarına ilişkin bir politika çerçevesine uymaları gerektiğini söyledi.
Çerçeve aynı zamanda üretken yapay zekayı nasıl kullanabileceklerini de kapsıyor; Pek çok danışman serbest meslek sahibi olduğundan Hilton, AMP'nin yaptığı veya kullanmalarını önerdiği herhangi bir şeyden bağımsız olarak teknolojiyle kendi deneylerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.
İdari verimlilik kullanım senaryoları teşvik edilirken Hilton, AMP'nin teknolojinin diğer alanlardaki denemelerinden rahatsız olduğunu belirtti.
“Biraz incelikli olan şey, onlara araçlar aracılığıyla hesaplamalar ve modellemeler yapmamalarını veya araçlar aracılığıyla tavsiye belgeleri üretmemelerini söylememizdi” dedi.
“Henüz hazır olmadığımız konuların bu olduğu konusunda çok açıktık; yeterli kalite güvencesi yok [quality assurance] henüz alışamadığımız modellerde oluyor ve bunun için zaten bazı sağlam çözümlerimiz var, o yüzden bunlara sadık kalın.”
Hilton, danışmanlara yönelik rehberliğin aynı zamanda yapay zekayı bireysel olarak deneme yoluna gitmeleri durumunda onları “daha kurumsal düzeyde çözümlere” yönlendirmeyi amaçladığını söyledi.
“Her zaman yeni başlayan bir teknoloji şirketinden, teknolojileriyle neler yapabilecekleri konusunda bir danışmana terfi vermeye çalışan ve 30 saniye veya daha kısa sürede bir tavsiye beyanı hazırlayan bir satış konuşması oluyor” dedi.
“Bunlar eğitmemiz gereken şeyler [advisers] Böylece doğru soruları sorabilirler ve bence onları daha kurumsal düzeyde çözümlere doğru itebiliriz.”