Yeni ABD tarifelerinin piyasaya sürülmesinin ardından küresel finansal piyasalarda kargaşa olmuştur ve parçaları ve elektronik bileşenleri kaynaklayan ve ürünlerini küresel olarak üreten Datacentre ekipman sağlayıcıları, BT alıcılarına aktarılabilecek maliyetlerde yürüyüşlerle karşı karşıyadır.
Ocak ayında, analist IDC, sunucu pazarının 2024’ün üçüncü çeyreğinde, yapay zeka (AI) sunucularının hiperscalers ve diğer büyük BT alıcıları tarafından devam eden kitlesel olarak konuşlandırılmasının yönlendirilmesiyle% 100,8 büyüdüğünü bildirdi. Ayrıca, yılda% 18,7’lik güçlü bir birim büyümesi yaşadığını söylediği geleneksel veri merkezli sunucular için oldukça güçlü bir talep vardı.
IDC’ye göre sunucu satışlarındaki büyüme, yüksek enflasyona, ekonomik faaliyette yavaşlama, tedarik zinciri bozulması ve jeopolitik çatışma olmasına rağmen meydana geldi. Bu, ABD yönetiminin işlem yaptığı hemen hemen her ülkeye tarifeler getirme politikasından önceydi.
Sunucular, ağ oluşturma ve depolama ürünleri gibi Datacentre ekipmanlarının üretiminde karmaşık, iç içe geçmiş küresel bir tedarik zinciri yer almaktadır.
Hükümetler ve büyük işletmeler için veri merkezleri çalıştıran ve hiperskalerler için bulut bilişim sağlayan sunucular, baskılı devre kartlarında lehimlenmiş ve dünyaya yayılan bir üretim sürecinde sunucu şasisine ve kasalara yerleştirilmiş anahtar yarı iletken bileşenleri tedarik etmeye güvenmektedir.
Trump tarifeleri, ABD dışındaki bir ülkeyle doğrudan veya dolaylı olarak işlem gören her ABD işini etkileyecektir. ABD’nin dışında bulunurlarsa, orijinal ekipman üreticileri (OEM’ler) ve bir OEM tarafından kullanılan parça üreticileri bu ürünler ve malzemeler üzerinde bir tarife ile karşılaşacaktır.
Diğer ülkeler tarafından alınan misilleme karşı önlemlerin ötesinde, bireysel işletmeler, nerede olursa olsun, yeni ABD tarifelerinin etkisini sınırlamak için kaynak ve üretim yeteneklerini yeniden düzenleyebilir.
Datacentre ekipmanlarında dünya çapında üretim
Sürdürülebilirlik raporlarının bir parçası olarak, önde gelen sunucu şirketleri tüm tedarikçilerini ve bunların dayandığı ülkeleri listeliyor. Örneğin, HPE’nin nihai meclis tedarikçileri listesi Çin, Meksika, Singapur, Almanya, Czechia, Hollanda, Tayvan ve ABD’deki işletmeleri içeriyor.
Hitachi tarafından sağlanan depolama, Hollanda veya ABD’den gelebilir; Ayrıca, Çin, Meksika ve Çekya’daki tesislerinde HPE için sunucuları bir araya getiren depolama için bir Foxconn şirketi kullanıyor. HPE’nin ağ ürünleri Filipinler, Vietnam ve Çin gibi çeşitli yerlerde üretilmektedir.
Bu arada Dell’in tedarikçi listesi, Çin, Laos ve Meksika’da bitkileri olan final montajı için Amerikan-Kanadalı çokuluslu Celistica’yı içeriyor. HPE gibi, sunucuları da çok sayıda şirketten bileşenlere ihtiyaç duyar.
Dell tarafından listelenen tanınmış parça üreticileri arasında IBM için IBM, Intel, LG, Samsung ve Seagate, diğerleri arasında. Liste ayrıca bu firmaların Dell’i tedarik etmek için hangi tesisleri kullandıklarını gösteriyor. Örneğin, IBM ABD’nin kurulmuş bir işletmesi olsa da, Dell, IBM depolama ürünlerini Çin, Japonya ve Meksika’daki IBM tesislerinden alıyor – bu sırasında yeni ABD tarifeleri tarafından zorlanan ülkeler.
Çinli bir üretici olarak kabul edilen sunucu üreticisi Lenovo, ABD ve Çin arasında demlenen bir ticaret savaşı sonucunda ABD’ye ithal edilen ürünlerinin maliyetinde önemli bir artış görecek.
Kimse bu tarifelerin nasıl oynayacağını bilmese de, açık olan her ekonominin daha dijital olmaya çalıştığı ve bu, dünyanın her yerinden parçalara ihtiyaç duyan sunucular gibi donanım gerektiriyor.
Bileşen üretimi
Örneğin, AI iş yüklerine olan talep arttıkça bir evrimi gören sunucu işlemcisine bakıldığında, Intel kısa bir süre önce Intel Foundry dediği yolla yarı iletken teknoloji geliştirme ve sürdürülebilir üretim yetenekleri portföyünü genişleteceğini açıkladı. Intel CEO’su Pat Gelsinger şunları söyledi: “Tedarikçi ekosistemimiz bu yetenekleri toplu olarak sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirme için gereklidir.”
ABD’de Intel, Arizona, New Mexico ve Oregon’daki mevcut operasyonları genişlettiğini ve Ohio’da yeni bir üretim kampüsü inşa ettiğini söyledi. Ayrıca İrlanda, İsrail, Almanya ve Polonya’da genişleme planlarını duyurdu.
Halka açık olarak listelenen şirketlerin, işletmenin performanslarını etkileyebilecek risklerini belirtmeleri gerekmektedir. Intel rakibi AMD’nin 10 Ocak’ta üç aylık sonuçlarını yayınladığı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurmasına baktığımızda, “Ürünlerimizi üretmek için üçüncü taraflara güveniyoruz ve bunu yeterli miktarda ve rekabetçi teknolojilerde zamanında yapamazlarsa, işletmemiz maddi olarak olumsuz etkilenebilir.
Tıpkı sunucu üreticilerinin küresel bir parça üreticisi ve nihai montaj şirketlerinden yararlandığı gibi, her sunucunun kalbindeki işlemciler küresel yarı iletken ortaklarıyla karmaşık bir dizi ilişkiye güvenmektedir.
Birçok yonga üreticisi gibi AMD de, 7 nanometre (NM) veya daha küçük düğümlerde mikroişlemci ve grafik işlemci birimi (GPU) ürünleri için tüm gofretlerin üretimi için Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi Limited’e (TSMC) güvenir. AMD, yongalarının geri kalanında, Malta ve New York’ta ortak baş ofisleri olan ve küresel üretim tesislerinin doğal afet riski düşük olan alanlarda bulunduğunu iddia eden GlobalFoundries’i kullanıyor. TSMC, başka bir tawanise üreticisi olan United Microelectronics ve Güney Kore’nin Samsung Electronics ile birlikte AMD’ye entegre devreleri için programlanabilir mantık cihazları sağlıyor.
AMD, 10K Sec dosyalamasında şunları söyledi: “Üçüncü taraf paket montaj ortaklarımız, ürünlerimizi üretmek için kullanılan ambalaj teknolojisinden sorumludur. Müşteri talebine yanıt vermek için yeterli ürün tedarikini sağlamak için bu üçüncü taraf imalat tedarikçilerinin hepsiyle güvenilir ilişkiler olması önemlidir.”
NVIDIA, bir fabless yarı iletken firmasıdır, yani birçok modern AI uygulamasına güç veren GPU’ların üretimi için TSMC ve Samsung elektroniklerine de dayanır. CSI Market.com’a göre, ABD tabanlı Micron Technology’nin yanı sıra Güney Kore’den SK Hynix ve Samsung’un bellek yongaları kullanıyor.
Nihayetinde kim ödüyor?
DataCentre ekipman üreticilerinin, yüksek ABD tarifeleri yüksek olan ülkelerden kaynaklanan bileşenlerde fiyat artışını yutup yutamayacağı belirsizdir. Bu maliyetleri aktarırlarsa, BT alıcıları bütçelediklerinden önemli ölçüde daha fazla harcama yapmak zorunda kalacaklar.
Ancak Lenovo, etkileri sınırlamak için potansiyel bir yol gösterdi. Mart 2024 itibariyle, çeşitli Çin üretim alanlarında çalışan 12.000’den fazla kişi vardı. Ancak Macaristan’daki sitenin 1.000 işçisi var. Çin merkezli işgücünden daha küçük olsa da, önemsiz değil.
Hiç kimse, küresel sunucu üretim tedarik zincirindeki her şirketin ABD-şirket olmasını beklemiyor, ancak ithalat görevlerinden kaçınmak için Avrupa’da depoları bulan bir dizi Çin e-ticaret işletmesi var.
Siyasette bir hafta uzun bir süre olduğunu söylüyorlar, ancak DataCentre ekipman üreticisi ve tedarik zinciri ortakları için, daha düşük tarifeler olan ülkelerde bulunan tesislere stratejik olarak üretim Trump’ın kararının etkisini azaltabilir.